而过去的2022年,对于美国家具零售业来说是一个颇为坎坷的年份。根据今日家居2023全美top100家具店排行榜的统计,许多企业的命运发生了戏剧性的逆转。
在这个榜单中,一些在上一年度实现了两位数增长的零售商,营收纷纷出现了下降。
上一年度数据参见:《2022全美top100家具店排行榜!总销售额达611亿美元》
在2023年度榜单中,全美top100家具零售商的总销售额在13年来首次出现下降,总额约606亿美元,相比于2021年的611亿美元下降了0.8%。
top100家具店的市场份额也有所下降,从2021年的85%下降到82%。
(注:top100家具店完整版榜单,将在下一篇文章中发布)
2022年的top100家具店中,有近一半的销售额都下降了。这与上一年的百强家具店榜单中,只有3家公司没有增长形成了鲜明的对比。
不过,这份榜单中的top10家具店,包括爱室丽、威廉姆斯·索诺玛、宜家家居(美国)、mattress firm、rooms to go、rh 、伯克希尔·哈撒韦家具部门、bob’s discount furniture、sleep number,以及raymour&flanigan, 这10家公司的营收,反而逆势大增了12.3%。
导致这一艰难时期是由于其他经济问题的结合——包括利率上升、劳动力市场动荡和房地产市场停滞,这些原因让消费者远离商店,也给零售商带来了挑战。
从总体来看,由于美国消费观念的转变,家庭消费开始转向旅游和娱乐等其他领域,对于很多家庭来说他们微薄的收益未能跟上6.5%的通胀率。
虽然供应链问题在2022年有所缓解,但零售商现在发现,在消费者这样漠不关心的情况下,他们有大量的库存需要打折。
在美国家具市场,有两大类型的家具店,分别为:
——传统家具商店(conventional furniture stores)
它们包括家具店,有家具、床上用品、装饰配件等传统商品组合,可能会包括电子消费品或主要电器。
——专卖店(specialty stores)
它们一般销售特定品类的家具。比如床垫专卖店,如mattress firm。或特定风格、生活方式的家具店。(详见注解)。
在2023年top100家具店榜单中,专卖店的表现好于传统家具店,销售额增长14.4%,而传统家具店销售额下降12.2%。
从市场占比来看,传统家具店的份额相比上一年度下降了4个百分点,占市场总额的52%。专卖店的市场占比为48%。
从门店数量来看,这两个渠道的门店数量都有小幅增长,专卖店增加了160个门店,增长了2.3%,传统零售商增加了34个门店,增长了0.7%。
传统家具店,是美国家具行业的重要甚至说主流渠道。
以爱室丽家居为代表,还包括知名的伯克希尔·哈撒韦家具事业部——也就是内布拉斯加家具商场(nepaska furniture mart) 等等。
今日家居盘点了top10 的传统家具店,在过去一年的表现。有4家的营收同比负增长。(见表2)
而top10的专卖类家具店,比如sleep number,mattress firm这类床垫专卖,以及宜家、威廉姆斯·索诺玛、rh等这类生活方式专卖店等,在过去一年同样有4家营收同比负增长。(见表3)
今日家居单独统计了床垫专卖品牌,比如前文提到的mattress firm、sleep number等,还有泰普尔-丝涟国际集团、casper等。
而这类专卖店,在过去一年10家中有6家营收负增长。(见表4)
单一渠道家具店(single-source networks stores),是指包括那些所有家具或床上用品的大部分产品,来自于单一制造商的商店。它们在当地的所有权可以各不相同。
如 爱室丽(ashley stores),sleep number,la-z-boy furniture galleries以及ethan allen。
这类家具店在过去一年,top10之中同样有6家营收负增长。(见表5)
疫情期间起飞的电子商务,在2022年也有所回落,因为零售商又回到了到店销售。
例如,宜家在2022年的在线访问量有所下降,为4.94亿次,而前一年为5.8亿次。
mattress firm的在线销售额同比下降了2.5%,lovesac的在线销售额更少,从2021年的30.2%下降到27.1%。
sam levitz是另一家在线销售额略有下降的零售商,从9%下降到7%。
其中,arhaus是一个例外,该公司的电商销售额增长了43%,达到2.066亿美元,高于去年同期的1.44亿美元销售额。
sleep number保持稳定,在线业务、电话以及聊天渠道的销售额占总份额的14%。
在下一篇文章,我们将发布top100家具店完整版榜单。敬请期待。
•床上用品专卖店(bedding specialty stores)
包括以床上用品为主的商店,如mattress firm,sleep number,casper sleep,america’s mattress以及 sit ’n sleep。
•传统家具商店(conventional furniture stores)
包括家具店,有家具、床上用品、装饰配件等传统商品组合,可能会包括电子消费品或主要电器。传统家具商店可以是本地、地区性或全国性的家具店或制造商品牌商店。如 ashley stores,rooms to go,raymour & flanigan,american signature and havertys。
•专卖店(specialty stores)
专卖店是具有专门产品组合的家具店。包括以特定产品为重点的商店,如mattress firm,la-z-boy furniture galleries,chair king以及fortunoff backyard store;
以特定风格为重点的商店,如room & board和roche bobois;
还有像宜家以售卖生活方式为主的产品组合的商店,如williams-sonoma和rh;
以及非传统产品组合的商店,如big lots;
生活方式专卖店出售家具、床上用品和装饰配件,以及家庭用品、小家电、美食食品、服装、珠宝与个人护理项目。
•单一渠道商店(single-source networks stores)
包括那些所有家具或床上用品、大部分产品来自于单一制造商的商店。当地的所有权可以各不相同。如 ashley stores,sleep number,la-z-boy furniture galleries以及ethan allen。
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